電力變壓器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來,我國電力需求增長迅速,電網(wǎng)高速建設和投資拉動了輸變電設備的市場需求。巨額的電力建設投資給變壓器行業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn),促使變壓器行業(yè)得到了快速發(fā)展。尤其是近一個時期以來,加快西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設,帶動了中國電力變壓器行業(yè)的快速發(fā)展。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2016年,中國電力變壓器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1069家,實現(xiàn)銷售收入2726.75億元,同比增長12.24%;實現(xiàn)利潤總額125.20億元,同比下降15.78%;實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤342.18億元,同比增長28.33%。總體來看,中國電力變壓器制造行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,行業(yè)內(nèi)企業(yè)對成本費用的管理控制能力較高,盈利能力較強。
圖表1:2015-2016年電力變壓器行業(yè)經(jīng)營效益分析
從市場格局來看,我國變壓器行業(yè)呈現(xiàn)金字塔型結(jié)構(gòu),電壓等級越高,技術壁壘就越強,生產(chǎn)廠家越少,壟斷程度越高。目前規(guī)模大的變壓器生產(chǎn)企業(yè)很少,年銷售收入超過50億元的僅有三家,中小型變壓器生產(chǎn)制造企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的80%以上。大多數(shù)小企業(yè)資金實力不強,導致生產(chǎn)技術實力也不強,只能生產(chǎn)110以下的低端產(chǎn)品,從而導致中低端變壓器市場生產(chǎn)能力嚴重過剩。
圖表2:2015-2016年中國電力變壓器制造行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售收入前五位企業(yè)
中低端產(chǎn)品由于中低端產(chǎn)品本身產(chǎn)品附加值低,再加上供求失衡,直接導致價格不斷下滑,很多企業(yè)已處于虧損的邊緣,而且目前變壓器中低端市場上企業(yè)魚目混雜,價格戰(zhàn)下一部分企業(yè)以放棄質(zhì)量為代價,這部分企業(yè)必將會被市場所淘汰,行業(yè)將面臨一輪大洗牌。相對而言,高端市場景氣度較高,仍有很大的市場空間。
未來隨著社會科技的繼續(xù)發(fā)展,對電力需求也會跟著上漲。電網(wǎng)的建設也會拉動輸電設備的市場增長,變壓器作為關鍵的輸電設備,市場需求也會持續(xù)跟著增長。可以預計,今后幾年,我國變壓器制造行業(yè)又將迎來一個持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展時期。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國電力變壓器行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》預計,到2023年,中國電力變壓器制造行業(yè)銷售收入將達到4477.85億元。
圖表3:2018-2023年中國電力變壓器制造行業(yè)銷售規(guī)模預測
電力變壓器行業(yè)未來趨勢
首先,隨著電力變壓器行業(yè)競爭的不斷加劇,企業(yè)之間的并購整合與資本運作將日趨頻繁。這有助于各方之間的技術交流和優(yōu)勢互補,推動行業(yè)向大容量、高電壓、高可靠性、技術創(chuàng)新的方向發(fā)展。
圖表4:電力變壓器發(fā)展方向
其次,隨著國家環(huán)保法規(guī)的不斷健全和民眾環(huán)保意識的增強,變電站的建設,特別是城市變電站建設受環(huán)保制約的程度越來越大。其中,電力變壓器在運行中所產(chǎn)生的能耗、噪聲和電磁場等都是變電站設計、配網(wǎng)布置或環(huán)境保護評價中應考慮的環(huán)境影響因數(shù)。為此,要求電力變壓器首先是環(huán)保型的,主要體現(xiàn)在節(jié)能、低噪聲、無滲透和能降解回收利用這四個方面。
第三,新能源電站的建設催生了對發(fā)電端變電設備的需求, 有力拉動了變壓器市場的持續(xù)增長,但也對相應變壓器產(chǎn)品提出了更高的要求。風電、太陽能等新能源發(fā)電具有間歇性、隨機性、可調(diào)度性差的特點,要求變壓設備具有更高的穩(wěn)定性和可靠性;風電站、太陽能電站所處環(huán)境相對惡劣、布局分散,對變壓器的環(huán)境適應性要求較高,并應具有可視化的實時監(jiān)控功能以降低維護頻率;核電站對變壓器的安全性要求極高,需在使用期末仍能承受極端的地震和突發(fā)短路情況。
最后,城網(wǎng)電力變壓器向高阻抗方向發(fā)展。城市電力變壓器應具備高可靠性和節(jié)能、環(huán)保、低噪聲、小型化等特點。城市中的變電站有時呈個性化設計,從而影響電力變壓器的結(jié)構(gòu)和外形、甚至冷卻方式和型式。
圖表5:城市電力變壓器具體要求
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